杰西（喬什·哈切森 Josh Hutcherson 飾）是個(gè)過得不怎么快樂的孩子。他在學(xué)校里受同學(xué)欺負(fù)，在家中又無法得到父母的寵愛。只有兩個(gè)人能為他的童年帶來亮光——一個(gè)是音樂老師，另一個(gè)便是剛轉(zhuǎn)校來到班上的萊斯利（安娜索菲亞·羅伯 Annasophia Robb 飾）。 萊斯利以她獨(dú)特的方式感染了生活暗淡的杰西，慢慢打開了他的生活的另一扇窗。在河的另一邊，他們要建造一個(gè)叫做“特雷比西亞”的王國，他們在樹上打造一個(gè)屋子，王國的成員有妖怪、馬蜂軍團(tuán)、松鼠和禿鷹。這個(gè)幻想的天地創(chuàng)造了他們每天放學(xué)后最好的時(shí)光。 然而，童話畢竟太虛幻，杰西和萊斯利的特雷比西亞世界，迎來了風(fēng)雨飄搖的一天……