重案組警探POWER陳（陳勛奇）因親密女友伊蓮（張瑞蘭飾）犧牲色相，拍攝三級艷情電影而七竅生煙，心痛不己之際與該片的導演（曹查理飾）狹路相逢，不由分說便大打導演一頓以泄內心不快，蓮因此與POWER陳鬧翻。 POWER陳與拍檔小鬼（翁慧德飾）偵查一宗軍火交易，在緝捕匪徒時與金毛虎惡戰，POWER陳不敵，但在極劣勢之時突然實行一招自我心理催眠，幻覺將金毛虎視作該三級導演，POWER陳在怒氣支持下愈戰愈勇，卒反敗為勝，將金毛虎擊倒，金毛虎被拘捕后更答允警方轉作污點證人，指證幕后首腦泰國虎（馮克安），泰大怒馬上要將金置于死地。于是重金邀聘職業殺手（九面孤）（劉德）出馬，原來九精通易容術，能裝扮自己變成任何面孔而毫無破綻。 POWER 陳與小鬼被派廿四小時保護金，但被假扮成POWER陳的九混人，金被殺后POWER陳被控謀殺重要證人被捕。小鬼知道POWER陳慘被...