16世紀初，朝鮮王朝進入了臭名昭著的燕山君（金康宇 飾）時代。燕山君剛愎自用，殘暴無常，在奸臣父子任士洪（千浩振 飾）和任崇載（朱智勛 飾）的協助下，發動了“甲子士禍”，一舉掃清了朝野對他的執正之言。在此之后，王朝內外再也無人敢于直諫暴君，而任氏父子則趁機做大，收編黨羽，權傾朝野。為了滿足無窮無止的欲望，燕山君任命任氏父子為采紅使，命他們在全國上下尋找適齡美女進貢昏君。既能鞏固權力，又能打擊燕山君寵愛的張綠水（車智妍 飾），父子二人對此任務樂此不疲，并親自挑選了名妓丹熙（林智妍 飾）入宮。 權利與陰謀，愛情與欲望，交織在歷史的車輪之中……