布袋戲大師李天祿（李天祿飾）出生于臺灣的日本殖民統治時期，他用口述回憶自己的戲夢人生，故事終結于日本戰敗投降。 小時候的李天祿家里充滿矛盾，母親去世，來了一位冷酷的繼母（楊麗音飾），他跟父親（蔡振南飾）學得掌上手藝后獨自離家，隨木偶劇團登臺演出、四處游走。 年輕時的李天祿（林強飾）入贅女方家里。后來戰爭爆發，布袋戲被禁。唱歌仔戲到邂逅麗珠（魏筱惠飾），太平洋戰爭爆發后，他加入“英美擊減催進隊”，為日本演宣傳劇，和日本人有了不錯的交情。后來李天祿一家人躲避空襲疏散到南部，這過程中，他失去了親人，而第二天戰爭就告結束。