故事以皇上懷疑朝中有人勾結扶桑企圖叛國，故派包拯繼續以密探身份查清案情，從而引出了一系列迷霧重重、離奇詭異的案件，講述了陳鍵鋒飾演的包拯見招拆招、剝絲抽繭，最終牽出幕后主使，維護國家百姓安全的故事。