行游樂師伊戈納西奧·卡里略（馬西亞諾·馬丁內斯 Marciano Martínez 飾）在妻子去世后決定出發尋找自己的老師格拉大師，將一架長著兩只黑色犄角的“魔鬼”手風琴交還給他。少年富民·莫拉萊斯（尤爾·努內茲 Yull Nú?ez 飾）執意跟隨伊戈納西奧，要向他學習拉手風琴的技藝，但固執的伊戈納西奧不肯，還說富民缺乏天賦。二人一驢在南美的廣袤平原和嶙峋山脈間穿行，缺乏旅費的時候伊戈納西奧就在過往小鎮的音樂節上跟人斗琴，演奏掙錢。在一次表演中，富民發現了自己的打鼓技能，并得到某神秘部落蜥蜴血的洗禮。富民不滿伊戈納西奧的傲慢做派，賭氣離去，卻在附近小鎮瓜西拉島人音樂節上發現了“魔鬼手風琴”，而伊戈納西奧則不見蹤影…… 本片獲嘎納電影節羅馬城市獎，哥倫比亞波哥大電影節最佳哥倫比亞電影獎及最佳導演獎，卡塔赫納電影節最佳哥倫比亞電影獎，以及圣巴巴拉國際電影...