20世紀50年代末期，曾經風靡一時的劇場風云變幻，人們迷戀電視、迷戀搖滾，對于曾經伴隨他們長大的各種雜耍則不再關注。他是一個經驗豐富的魔術師，舞臺上得體從容，現實中卻不得不為了可憐的生活費而流轉于各個表演場所，上至華貴的音樂廳，下至破落偏僻的小酒館，不變的是他對魔術的執著。在蘇格蘭某個鄉間逗留時，魔術師結識了一個小女孩，她感嘆于那些神奇的魔法，于是偷偷離開故鄉，轉而追隨魔術師的腳步。他們輾轉來至愛丁堡，生活變得愈加艱辛，而為了滿足女孩對魔法的信任和對繁華世界的向往，魔術師不得不想各種辦法去賺錢…… 本片榮獲2010年歐洲電影節最佳動畫片獎、2010年紐約影評人協會最佳動畫片獎。