小狐貍克萊（斯特尼歐·迦勒西亞 Stênio Garcia 配音）是來自太陽王國的使者，奉命去尋找傳說中的精靈力量。在古老的森林里，克萊遇見了同樣也身為使者的小熊布諾，剛開始，他們視彼此為競爭者，對對方充滿了戒備，但在經歷了幾番的危險和意外之后，布諾和克萊對彼此漸漸卸下了心防，締結了深厚的友誼。 森林之外的世界已經被好戰的巨人占據了，如今，巨人侵略的魔爪開始伸向古老森林。能夠拯救森林的唯一希望，就是強大的精靈力量。終于，從巨鳥那里，布諾和克萊得到了精靈力量的線索，也就是在此時，巨人正準備徹底的毀掉古老森林。