朱麗葉·格蘭特（派翠西婭·克拉克森 Patricia Clarkson 飾）從加拿大飛到埃及開羅與聚少離多的丈夫馬克（湯姆·邁克卡瑪斯 Tom McCamus 飾）共同度假，卻沒曾想剛下飛機就被告知因為加沙地帶新爆發的武裝沖突，負責聯合國難民營管理工作的丈夫暫時不能離開。馬克托前安全官，埃及人塔列克（亞歷山大·希迪格 Alexander Siddig 飾）照顧朱麗葉。朱麗葉在使館晚會上結識了跟她處境相似的年輕女子凱瑟琳（埃琳納·安娜亞 Elena Anaya 飾），二人結伴游覽白沙漠，凱瑟琳向她描述了自己與一個埃及人的舊日愛情。之后，塔列克帶朱麗葉暢游開羅的絕美風光，朱麗葉發現在與塔列克不斷的接觸中自己竟對他漸生情愫。微妙的感情令朱麗葉無比憂傷 …… 本片獲加拿大多倫多國際電影節最佳本土電影獎。