話說齊天大圣孫悟空、天篷元帥豬八戒以及卷簾大將沙和尚保護唐僧西天取經，一路上歷經千辛萬苦，降服妖魔鬼怪無數。這一日，師徒四人來在一片荒山野嶺之中。這時一年輕村姑上前求助，孫悟空火眼金睛認出是妖怪白骨精所化，上前將其打跑。然唐三藏肉眼凡胎，嗔怪悟空傷害性命，加上豬八戒煽風點火，緊箍咒念得齊天大圣疼痛難忍。在此之后，白骨精又化作小孩和老頭前來誘騙，皆備悟空識破打跑。唐僧惱怒不已，一氣之下趕走悟空，由此中了妖怪的奸計…… 本片根據古典名著《西游記》中的故事改編，并榮獲1986年中國電影金雞獎最佳美術片獎；廣播電影電視部1985年優秀影片獎；1987年法國布爾波拉斯文化俱樂部青年動畫電影節長片獎和大眾獎；1989年芝加哥國際兒童電影節動畫故事片一等獎。