特納（德克斯特·戈登 Dexter Gordon 飾）曾經是一位非常有名的薩克斯管演奏家，如今，垂垂老矣的他藏身于紐約高級夜總會中，為前來娛樂的客人們演奏。受不了被冷落的日子，特納最終離開了夜總會，前往巴黎，加入了當第一個黑人音樂家團體之中，這個團體在經歷了幾場非常成功的演出后很快就名聲大噪。 弗朗西斯（弗朗索瓦·克魯塞 Fran?ois Cluzet 飾）是一個貧窮的廣告設計師，他深深被特納的演奏所吸引，一次偶然中，兩人相識了。弗朗西斯震驚的發現，生活里的特納幾乎沒有任何的自理能力，而且總是被壞女人騙，于是，弗朗西斯為特納租了一間小公寓，在那里照顧他的生活起居。