二戰時期，納粹鐵蹄蹂躪世界每一個角落。德國科學家研制出一種鈾分裂的超級武器，該武器可導致人類滅亡。猶太人科學家哈巴枸偷偷將超級武器的圖紙帶出德國，逃往美利堅，得知消息的希特勒派出蓋世太保追殺。哈巴枸只得轉道香港，與美國特工接頭。 為了確保這張代號為“野獸”的圖紙安全交接，中國最高間諜“天字第一號”（林青霞 飾）委托夜來香事務所的私人偵探夜來香（林子祥 飾）為哈巴枸保駕護航。正愁無米下鍋的夜來香認為這是一個賺錢的好機會，但等待他的則是一場緊張刺激卻又笑料不斷的圖紙爭奪戰……