影片以1960年代初的紐約音樂界為背景，講述19歲的鮑勃·迪倫，從一名不見經傳的民謠歌手迅速聲名鵲起，他的歌曲和神秘感在全世界引起轟動。1965年的紐波特民謠節上，他首次在舞臺上使用了電吉他，他的音樂從民謠轉向搖滾樂。