影片由一系列失蹤、殺人、強奸、綁架等案件引出故事，作為警察的李楠一直頭疼偵破線索無法找到。直到多人被綁架后，和李楠關系最親密的王醫生在綁架現場發現了一種致幻藥物，關鍵時刻喚醒了次人格分裂的李楠，從而牽連出一場隱埋了三十年之久的仇恨大陰謀。三十年前，李楠親生母親美芬和親生父親郝愛國私通奸情生下了自己，然而郝愛國因為要與自己不愛但有家勢的女人結婚，怕美芬影響自己的仕途而準備將其送出偷渡。沒想到隨后美芬被兩漁民強奸，一時絕望的美芬跳海自殺，留下小李楠被神秘黑衣人偷抱回家撫養長大。黑衣人本與美芬青梅竹馬，但被郝愛國陷害毀容，并趁機奪走占有了美芬。仇恨的種子使得黑衣人懷恨于內心深處，無意間發現美芬被漁民強奸時也咬牙狠心沒管，抱走小李楠撫養后，從小讓其服用一種致幻的藥物，導致李楠長期不自覺的出現幻視幻聽幻覺，甚至開始人格分裂。三十年后，在黑衣人潛藏的仇恨和陰謀下...