傣族姑娘玉波（陸怡璇飾）一盆潑來的水和美麗的笑靨讓富家公子徐浩寧（邱澤飾）丟魂失魄。生性不拘的他從沒有想到自己會在遙遠的西雙版納愛上一個傣女，更沒想到的是相愛的過程竟是如此艱難…… 這個叫玉波的姑娘是剛剛喝過兄弟大酒的傣族朋友巖龍（原維飾）追求的對象。 原女友張美嘉（陳潔飾) 不甘心愛情陣地的喪失攪局紛紛。 更讓徐浩寧崩潰的是，把玉波帶大的姨媽玉兒香（張小磊飾）竟是當年做知青的父親徐遠達（劉德凱飾）30年前拋棄的戀人…… 在經歷過一連串的考驗之后，徐浩寧從愛一個傣女開始，愛上了傣族的文化、愛上傣家人不嗔不怨、與他人、與大自然和諧相處的生存哲學，把自己的開發項目融入到熱帶雨林和動物的保護當中。